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2017年上半年电子信息制造业总结及Q3、Q4趋势判断

2017年08月11日 12:38:16  来源:神州商桥  

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  2017年以来,我国电子信息制造业总体运行平稳,固定资产投资持续加快,出口形势明显好于去年同期,生产、效益同步快速增长,对整体工业的支撑带动作用增强。然而也应注意,部分电子信息企业由于市场变化带来的不确定性而面临转型压力,产能持续扩张使得产业供需失衡风险不断加大。预计2017年下半年,得益于产业发展内外环境的改善,电子信息制造业整体将保持平稳增长态势,但细分领域增长仍将持续分化;新兴应用有望为产业发展提供强大支撑,国产品牌竞争力和影响力不断扩大;新兴产业科技竞争加剧,给电子信息制造业国际分工带来不确定影响。


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  上半年发展总结

 

  固定资产投资增速持续加快,产线建设热潮不断。1-4月份,电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额3272亿元,同比增长27.7%,增速比去年同期增加16.5个百分点,比Q1加快0.9个百分点,高于同期制造业平均水平22.8个百分点。预计上半年,电子信息制造业行业投资增速将维持在30%增速的高位。从细分领域来看,平板显示、光伏等领域的产线建设热潮不断。平板显示方面,2017年上半年,先后有2条8.5代线,2条AMOLED产线点亮投产,在我国“领跑者”计划带动下,光伏领域开始掀起新一轮的产能扩张,且均集中于高效产品领域,2017年上半年该趋势继续显现。

  外部环境有望升温,进出口扭转下滑态势。新兴市场和发展中国家受大宗商品价格部分恢复的影响,经济活动预计将显著增强;发达国家经济有好转迹象,美国制造业PMI持续回升,欧元区GDP增速超过美国。为此,国际货币基金组织(IMF)在2017年6月份发表的《世界经济展望》中预测2017年全球经济增长率为3.5%,高于此前3.4%的预计。受益于国际经济环境的改善,我国电子信息制造业进出口扭转前期“双降”态势。海关总署数据显示,2017年1-4月,通信及电子设备累计出口额和进口额同比分别增长14.7%和11.4%,进出口增速均呈同比上升态势。从主要产品来看,彩电、液晶显示板、集成电路的出口增速分别为9.1%、5.2%和3.8%;液晶显示板和集成电路进口分别同比增长2.1%和9.6%。

  行业效益总体良好,企业亏损面持续收窄。从行业营收看,1-4月份,全行业主营业务收入31477.2亿元,同比增长14%,高出工业平均水平0.5个百分点。从利润方面看,实现利润1318.4亿元,同比增长13%;主营业务收入利润率为4.19%,同比下降0.04个百分点,低于工业平均水平11.5个百分点。从应收账款看,营收账款增幅继续大于主营业务收入增幅,产品库存快速增加,1-4月,全行业营收账款同比增长20.2%,比同期主营业务收入增速高出6.1个百分点,产品库存同比增长14.5%。从亏损面看,1-4月,企业亏损面24.3%,同比收窄2.7个百分点。

  产业发展不确定性增加,部分企业转型压力增大。一是国际龙头制造业企业转移部分产能,中国企业面临业务缩减的影响。二是产业发展进入新一轮洗牌期,中低端供应链企业生存艰难。


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  Q3、Q4趋势判断

 

  产业发展企稳回暖,进出口状况得以改善。2017年以来,电子信息制造业生产趋于活跃,内外部需求均有回暖趋势,产业走势良好。预计2017年下半年电子信息产业将延续良好的发展势头,通用设备、专用设备、计算机通信电子设备等PMI有望位于较高景气区间。从进出口看,尽管贸易保护主义抬头将给2017年全球贸易带来不确定性,但近期发达国家经济有好转迹象,外部经济有望增温。电子信息消费产品受季节和市场周期影响较大,未来几个月进出口增速仍有可能大幅波动。但综合上述因素,预计2017年进出口增速会得以改善。

  细分领域增长态势持续分化,新型光伏、显示领域表现抢眼。2017年上半年光伏新增装机预期超过22GW,“十三五”规划中光伏发电的装机目标有望在2017年底实现。智能手机市场出货量增速将维持在8%-10%,增速将回落至个位数。

  新兴应用为产业持续发展提供强大支撑,大屏化、大尺寸趋势明显。车载液晶显示屏、电视液晶显示屏、公共液晶显示屏,可穿戴设备、虚拟现实等新兴应用将驱动产业持续发展,许多新兴产品应运而生。

  国产品牌竞争力不断攀升,品牌国际影响力进一步扩大。在我国电子信息产业自主创新激励政策的影响下,国产品牌市场占有率不断提高,品牌影响力逐步增强。在种种有利因素下,中国品牌正在大力开拓海外市场,中国品牌的海外扩张之势已经形成。2017年下半年,中国品牌全球份额有望进一步增加。智能终端方面,我国智能手机产量占据全球比例超过80%,国产厂商全球市场出货量占有率达到50%,超过三星和苹果之和。在全球智能手机出货量排名前十的厂商中,我国厂商占据七席,分别为华为、OPPO、VIVO、小米、联想、TCL、酷派,国产品牌全球竞争力和影响力显著提升。家用视听方面,中国品牌由于国内消费市场多元化,在窄边框、曲面、背光灯方面均进行了探索,技术在国际上处于领先地位,逐步在美国和欧洲市场站稳脚跟;同时,日本品牌和韩系品牌逐年下降。

  新兴产业科技竞争加剧,对电子信息制造业国际分工带来不确定影响。随着人工智能、高性能计算的快速发展,发达国家在这些科技战略领域已逐步对华展开限制和竞争,在高端服务器、网络通信设备领域的芯片、零部件对华出口将更为严苛。


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  未来,随着人工智能技术和应用创新的发展,电子信息产品的形式、功能、构成、智能化水平都将深受冲击,细分产业格局将迎来激烈变革。加快布局人工智能产业和技术,抢占未来技术与市场高点,成为当前行业发展的焦点之一。



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