概述

金融行业CRM解决方案为金融行业提供集销售、服务、市场于一体的管理解决方案，打破企业所有部门间的壁垒，为客户提供连贯统一、个性化的服务体验。借助解决方案，无论是银行还是其它类型的金融机构，都可创建更为丰富、个性化的客户体验，获得客户信任，增加客户忠诚度。在云平台上，企业可以通过所有不同渠道与客户进行交流，不同部门间也可以在平台上进行沟通，整个企业所有部门协同合作，才能为客户提供更高质量的服务，获得更多客户的信任，吸引客户与企业建立长期关系。这些革命性的变化将让金融机构从根本上为客户解决问题，并与客户保持良好长久的互动关系。

解决方案

设立最优新标准，散发企业独特魅力

随着金融服务企业的增多，行业内的商业竞争愈演愈烈。如何让企业散发独特的魅力来吸引客户，是金融服务企业需要面临的共同难题。金融服务CRM所提供的行业专业知识和技术解决方案可让您更有优势。

通过互动系统获得客户信任

要获得客户的信任，将简单的客户信息记录变成与客户互动是金融服务行业必经的过程。虽然这个转变过程并不容易，但借助CRM系统，金融服务可轻松与客户进行互动，改变过去以产品为中心的乏味模式，让客户在销售过程中有被尊重、被关心的体验，提升客户对企业的信任，进而促使产品销售成功。

深入了解客户需求，灵活推荐投资组合

您越了解自己的客户，越能轻松地向他们提供所需的产品和服务。摒除过去一味推荐企业已有的投资产品，根据客户自身情况推荐投资组合更能达成交易。

客户案例

无论何时，当看到客户谈论我们时，我们就会在那里。

A银行执行副总裁

A跨国银行有将近 300 种不同的产品和服务，他们的许多业务客户使用其中很多产品。 也就是说，客户会与银行的不同人员一起工作。 为了提供一致的客户体验，A银行需要确保其工作人员互相之间保持跨地区和跨业务领域的联系。“要找到一个了解你想要什么，了解你需要什么帮助的人并不简单， 以前，你只要给别人打电话，然后就能让其办理相应的业务。 现在就不行了，因为我们银行规模非常大，而且有很多新人。 因此，我们认为社交工具可以作为一种方法，将人们连接在客户周围，连接在产品开发周围，连接在风险管理实践周围。”借助金融服务CRM，A银行可以使用社交渠道倾听客户的声音，更迅速地回应客户的询问和难题，并让客户更加了解银行的产品和服务。 结果就是，客户满意度大幅度提高。

很多银行都在探讨如何更好地与客户交流，A银行将资金用在刀刃上，并取得了成功。 “从现在起五年内，我可以看到我们将如何使用社交渠道使人们互相建立联系，因为我们是一家对人企业。 如果我可以使用这些工具将公司内部的工作人员联系在一起，向客户提供更好的体验，你知道，这会成为一种优势，一种竞争对手很难模仿的优势。”